美利坚：从华尔街实习生开始 第50节
杰米和眼前这位英特格CEO握上了手。
这似乎也意味着，双方的合作即将成行。
斯坦��盖尔更是面带笑意地说道：“英特格确实站在了半导体行业发展的转折点，借用东方的一句名言，现在的英特格就是不进则退。”
听到斯坦��盖尔说出这句东方名言。
杰米眉头微微一挑：“我们总是借用东方的哲学来应对资本市场不是吗？”
斯坦��盖尔笑了笑，继续说道：“英特格这一次寻求IPO，目的也是为了从资本市场里募集足够的发展资金。”
说完后。
斯坦��盖尔意味深长地看着杰米。
在伊莎贝拉和维拉斯的注视下，轻声开口。
“你很专业。”
杰米面露笑意。
这是他对自己对半导体行业发展路线看法的肯定。
斯坦��盖尔却在这个时候忽然转口道：“1.82亿的募资，是维拉斯的财务团队精确核算过的数字，想要推动英特格在过滤、晶圆、高性能材料以及半导体组件进一步发展，这笔资金是必须的。”
“我该如何确保，将英特格IPO承销权交给你们摩根士丹利，后续能继续通过你们获得资金投资，进行下一轮并购和技术研发？”
当他说完之后。
英特格的首席财务官维拉斯，也适时接过话：“IPO募资低于我们预期的1.82亿美元，是可以接受的。英特格的发展，不会一蹴而就。比预期目标减少两三千万的募资，并不是不能接受。”
维拉斯笑着轻叹一声：“摩根士丹利能否提供后续资金支持很关键，如果在这一点上无法让我们信任，英特格只能选择美林证券。”
当英特格最重要的两位企业领导，都如此说过后。
杰米亦是点头。
他能说动斯坦��盖尔，自己对半导体行业发展路线的清晰认识，不过是辅助因素。
真正让对方愿意伸出合作的手。
是因为自己给出了英特格后续发展需要的资金。
不管是1.82亿美元，还是多少钱。
英特格拿到后，都需要用时间去消耗这笔资金。
即便现在给他们10个亿，英特格该怎么发展还是会怎么去做。
不会因为募集的资金更多，发展的就更快。
技术的突破，需要依靠钱，但更需要时间。
面对两人的疑虑。
杰米转头看向站在河岸上的伊莎贝拉，笑着开口询问：“或许我们该和塔雷克通个电话？”
伊莎贝拉闻言立马点头。
杰米这才重新看向斯坦��盖尔：“盖尔先生，或许我们也该到岸上继续聊？”
斯坦��盖尔不置可否地点了点头。
不多时。
双方终于是离开了那条小河，正式进到英特格的总部办公室。
杰米在卫生间换好新的裤子和鞋袜。
等他刚走出卫生间。
迎面就看到伊莎贝拉早已等候多时。
伊莎贝拉面带笑意：“已经和塔雷克联系过了。”
杰米询问：“塔雷克同意和英特格签订一项IPO补充协议，支持摩根士丹利后续对英特格的投资？”
伊莎贝拉点了点头，从随身携带的公文包里取出一份文件。
“这是塔雷克刚让人发过来的文件。”
“摩根士丹利会在英特格上市后，无条件提供不低于两千万美元的并购或发展资金。”
“除此之外便是有几条关键条件，只要英特格在IPO之后达成条件，摩根士丹利就会为他们提供将来所需的一切并购或发展资金。”
杰米接过文件。
从纽约发过来的文件上写的很明确。
只要英特格在IPO之后，能持续保持过滤、晶圆制造等方向，始终保持领衔或主导地位，摩根士丹利就可以提供他们后续所需的一切并购与发展资金。
伊莎贝拉笑了笑，凑近到杰米身边：“塔雷克现在对你很信任，英特格IPO承销计划是你提出来的，所以他才愿意给出这样的条件。”
杰米却只是笑了笑。
塔雷克代表摩根士丹利提出的条件和要求，本来就是稳赚不赔的买卖。
两千万的无条件投资，也不过是填补这一次IPO募资减少的额度，按照华尔街的规则，这两千万也会要求英特格以股权形式兑换。
而英特格发展的好，那么摩根士丹利提供后续资金，完全是纯赚的生意。
“去和他们敲定最后的合作意向书吧。”
杰米看向不远处的会议室。
伊莎贝拉点了点头。
两人联袂走进会议室。
斯坦��盖尔和约翰��维拉斯，这时候也换了一身西装。
见到两人从外面走进来。
斯坦��盖尔率先开口：“纽约那边怎么回复的？”
杰米拿着文件坐下：“盖尔先生，摩根士丹利愿意和英特格签订一份IPO承销补充协议，在英特格IPO上市后，因发展需要可无条件提供不低于两千万美元的资金，英特格以股权形式兑换。”
“其他条件则在这份文件上，我想还是盖尔先生亲自看一眼比较合适。”
他将文件递到斯坦��盖尔和约翰��维拉斯面前。
随后便身子坐正，默默地等待着对方的最终决定。
斯坦��盖尔和约翰��维拉斯看着文件，不时地低声交流着。
企业IPO本来就是一件严肃的事情。
容不得半点马虎。
许久之后。
维拉斯率先抬头：“补充协议条款并没有什么问题，对英特格和摩根士丹利来说都很公道。那么……”
他面露笑容。
“英特格这一次的IPO承销，摩根士丹利愿意给出的价位又是多少？”
杰米侧目看向伊莎贝拉。
伊莎贝拉此刻已经打开笔记本，查阅着纽约总部发来的评估文件。
“按照英特格预期发行860万新股，现有股东出售440万股，合计1300万股。”
“摩根士丹利据此评估，IPO承销发行，按照每股11.5美元发行，合计募资1.495亿美元。”
“摩根士丹利收取6%的承销发行费用。”
将摩根士丹利的IPO承销计划说出后。
维拉斯便快速地计算着。
不多时。
他便神色稍显凝重道：“扣除897万的承销发行费用，英特格这次IPO募资净得1.4亿多……”
这和英特格最开始预期募资，相差超过三千万。
比美林证券的报价，同样少了一千万左右。
杰米含笑说道：“但摩根士丹利可以在IPO后以英特格股权兑换，无条件提供不低于两千万的资金支持，用于英特格并购或技术研发。”
那么。
按照整个IPO承销合同以及补充合同。
英特格是可以拿到1.6亿的净得资金。
第42章 成功拿下英特格
对于摩根士丹利开出的条件。
即便是抱着在摩根士丹利和美林证券之间钓鱼的斯坦��盖尔，心中也不得不承认。
摩根士丹利目前给出的条件更好。
IPO募集相差一两千万的资金，并不是什么大问题。